Bankia y Banca Cívica han ajustado al máximo el precio de su salida a bolsa con tal de asegurarse el éxito en medio de la elevada volatilidad de los mercados. Tanto lo han hecho que el descuento aplicado a la oferta respecto a su valor actual, es decir, antes de la ampliación de capital que van a llevar a cabo, podría elevarse hasta un 70%.

La fusión que lideran Caja Madrid y Bancaja, por ejemplo, parte de un valor en libros (o fondos propios) de 13.276 millones. Esta cifra es lo que el nuevo banco considera que vale toda la entidad antes de saltar al parqué. Al mismo tiempo, Bankia dispone de 908,08 millones de acciones, con lo que a cada título le corresponde un precio de 14,6 euros.

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Bankia tiene que convertirse en tiempo récord en una marca reconocida por clientes e inversores. A favor juega la potencia de una gran red comercial que se corresponde con el voluen de negocio de 485.900 millones del tercer grupo financiero español; en contra, la original estructura de un grupo que mantendrá las siete marcas de sus cajas de ahorros accionistas en sus zonas de influencia.

En cualquier caso, Bankia tendrá que gozar del reconocimiento general antes de que el grupo lance su salida a bolsa. Es decir, como mucho en un año, ya que el decreto de fortalecimiento del sector financiero amplía hasta el mes de marzo de 2012 el plazo para dar el salto al parqué.

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La lista de nuevas entidades entre bancos y cajas se va acrecentando al pasar los meses y desde 2010, podríamos nombrar a cada una de las nuevas cajas y bancos tras las fusiones, pero en este caso nos toca hablar de Bankia.

Banco Bankia, sí este es el nuevo banco Bankia de Caja Madrid y Bancaja y que ha decidido bautizar al nuevo banco y que se conoce tras su presentación como nueva marca.

Mientras que Banco Financiero y de Ahorros permanecerá como denominación societaria del SIP estando conformado por Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

A nivel comercial será utilizada como marca comercial Bankia y habiendo sido registrada en 69 países. Además de haberse dado de alta 104 dominios bajo el nombre de Bankia.

Desde las entidades se ha comunicado que más allá del nombre la marca Bankia no significa que queden atrás las marcas de cada caja 2 de Marzo de 2011. Además Bankia se convierte en el primer grupo financiero por volumen de negocio en España.

Tras comunicar cual es el nuevo nombre como Banco Bankia, próximamente y conforme al plan de despliegue de marca. Bankia será dado a conocer durante las próximas semanas a través de una campaña de publicidad.

Mientras que la implantación en la red del banco será paulatinamente en todos los soportes externos e internos y comunicaciones institucionales y a clientes. Además pueden ingresar a su nueva Web: www.bankia.com

A todo esto y pasando a lo números, Bankia se convierte en el Tercer grupo bancario español. Bankia, cuenta con más de 328.000 millones de euros en activos junto a un volumen de negocio de más de 485.900 millones, lo que lo ubica como el primer grupo financiero español por negocio local.

El Grupo cuenta con una cartera de participaciones empresariales diversificada que presenta un valor por 5.500 millones euros a 31 de Enero de 2011.

Conforme lo han venido haciendo algunas de las nuevas entidades que han salido a Bolsa, Bankia también se plantea salir a Bolsa y poder atraer a inversores y poder recapitalizarse.

Vale recordar que Banco Bankia fue constituido el 3 de Diciembre de 2010. Tras la fusión de las siete cajas marcando el record de haberse realizado en solo 4 meses, marcando tiempo récord en materializar lo que es definido como el mayor proceso de unión entre entidades financieras de España.

Respecto a su actividad Bankia desarrollará su actividad en negocios de banca minorista, banca de empresas, finanzas corporativas, mercado de capitales, gestión de activos y banca privada.

Además de apoyarse en su red nacional, donde siendo líder en seis comunidades autónomas. A nivel internacional, marca presencia en Alemania, Austria, China, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Primero fue la ya extinta la Caixa con su reconversión en CaixaBank y ahora parece que será BanCaja Madrid, fruto de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja, quien dé el próximo paso para convertirse en banco. Sin embargo, para esta SIP el proceso puede ser algo más complicado que para la entidad catalana, que ya contaba con Criteria en el parquet.

En primer lugar, BanCaja Madrid necesita mejorar su core capital, actualmente situado en el 7,04% si quiere evitar ser nacionalizado y como explican tanto en Expansión como en Cinco Días, necesitará por lo menos aumentar en un punto ese ratio para poder convertise en banco y casi en dos si no quiere ser nacionalizada en caso de mantener su estatus de caja de ahorro. Y es que con el decreto para aumentar la solvencia de bancos y cajas que el Gobierno aprobará este mismo mes, existe un riesgo real de que muchas cajas sean nacionalizadas, entre ellas el SIP que lidera Caja Madrid y cuya denominación oficial es Banco Financiero y de Ahorros

Para evitar posibles problemas la alternativa más viable es salir a bolsa en busca del dinero que le permita cumplir con las exigencias de core capital y así lo admitió el propio presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. La nueva ley solicitará un core captal de entre el 9% y el 10% para las entidades financieras que no coticen y de ahí viene el interés por entrar en los mercados. De quedarse fuera del parquet, la entidad requerirá enter 4.000 y 7.000 millones de euros, mientras que entrando en Bolsa sólo necesitaría cerca de 2.000 millones de euros, aunque buscará recaudar 2.500 millones.

La salida a bolsa de Caja Madrid se produciría por medio de Banco Valencia, según informaciones de El Economista.

Así que en los próximos meses podremos ver una campaña de colocación por parte del grupo Banco Financiero y de Ahorro. Habrá que ver el grado de acoso y derribo hacia los particulares si la colocación a los institucionales no funciona.