Estamos próximos a la aparición de una nueva entidad bancaria. Bajo el nombre de Caixabank, parte de La Caixa que se transforma en banco. Así, Criteria modifica el ramo de negocio bancario que pasa a denominarse Caixabank.

Al parecer, la nueva entidad tiene gran aceptación del otro lado del Atlántico, dado que Carlos Slim, el magnate más poderoso y rico del mundo, con una fortuna de unos 51 mil millones de euros según Forbes, se asocia a la misma en su salida a bolsa en julio.

Para dar su apoyo a esta nueva entidad, Carlos Slim compró casi 1 millón de acciones de Criteria, el holding inversor que esta semana tendrá que aprobar su transformación en CaixaBank. En concreto, el multimillonario adquirió unas 900.000 acciones. Esta información será la que Criteria tenga que comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿En qué beneficia esto a Criteria o a CaixaBank?

Pues la respuesta es simple, dado que la confianza del magnate mexicano significa un gran apoyo para el estreno bursátil de La Caixa. Sus inversiones no han dejado de dar frutos en los últimos años, y en lo que va de 2011 se han multiplicado considerablemente. Si Slim invierte su capital en CaixaBank, es porque “sabe” que dará frutos a mediano plazo, por lo cual, esto garantiza la estabilidad para todo inversor que desee colocar su dinero allí, y fomenta a una mejor salida a la bolsa.

Para hacerse de las acciones, Slim utilizó su sociedad Carso, que se encargó de comprar cerca de un millón de títulos de Criteria, que hoy se convertirá en Caixabank, tras el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

En cuanto a lo que se sabe del mismo magnate, “conoce con detalle todo el proceso de bancarización de La Caixa y su unión a Criteria, ya que es consejero del holding industrial desde mayo de 2010 y pasará por tanto a serlo de Caixabank”.

Adicionalmente, Slim pasará a controlar una participación aproximada del 0.03% en la compañía española. Tras la adquisición, Slim pasará a ser consejero del nuevo banco.

Recordamos que, al momento que Caixabank salga al parqué, La Caixa mantenderá el 81% de su capital, pero lo reducirá al 70% tras una emisión de bonos convertibles en acciones.

En este sentido, tras el anuncio, Criteria cerró la víspera en bolsa a 4.96 euros por título, tras revalorizarse un 0.89%. A continuación, la cotización de las acciones de Criteria en la Bolsa de España:

• Imagen: Google
• Chart: Yahoo

La entidad bancaria la Caixa se encuentra ofreciendo un nuevo servicio, que de novedoso tiene poco, aunque sea el pionero en publicitarlo en España. Tras un acuerdo llevado a cabo entre la Caixa y el grupo norteamericano de sistemas de pago PayPal, los clientes de la entidad financiera podrán acceder a aceptar pagos en sus cuentas bancarias a través de PayPal.

De esta manera, los comercios clientes de la Caixa con ventas por Internet tendrán la posibilidad de hacerse del dinero vía PayPal, uno de los medios preferidos para pagar en Internet que sólo en España posee el 15% del mercado.

A partir de ahora, “todos los clientes de La Caixa podrán abrir gratis una cuenta PayPal desde Línea Abierta y pagar sus compras en Internet con la comodidad y seguridad que ofrece PayPal“, señala el comunicado de La Caixa.

En este sentido, PayPal se integrará con la Caixa a través de su plataforma de banca electrónica, Línea Abierta, y así, sus clientes podrán acceder a abrir gratis una cuenta PayPal.

PayPal cae en su primer acuerdo de exclusividad en España, que tendrá validez durante 1 año, manteniendo así su posición de líder mundial de pagos por internet, trabajando en 190 países con 24 divisas diferentes y con 94 millones de clientes activos en todo el mundo.

Es importante destacar que, no es la primera jugada que realiza la Caixa para acelerar el comercio a través de Intener. Por ejemplo, previo a esto ofrecía la Cybertarjeta MasterCard de prepago (o MasterCard Prepaid) la cual permite comprar por internet con total tranquilidad.

Pues bien, estamos frente a un gran beneficio para los 6,6 millones de clientes particulares de La Caixa que operan con Línea Abierta los cuales estarán habilitados para abrir próximamente una cuenta PayPal. Esto hará ahorrarse ciertos costos dado que, las tarifas actuales de PayPal para España son:

• Abrir una cuenta: Gratis
• Enviar dinero: Gratis
• Retirar fondos: Gratis para cuentas bancarias de España
• Recargar saldo: Gratis
• Recibir fondos: De 1,9% + €0,35 EUR a 3,4% + €0,35 EUR
• Transacciones en varias divisas: La tasa de cambio incluye una tarifa del 2,5%

Los pasos que está dando la Banca Online de España son muy grandes, y éste se consagra en favorecer lo que es el avance del comercio electrónico, un mercado con mayor potencial y crecimiento que cualquier otro.

Por su parte, la Caixa se encuentra en la tercera posición del sistema financiero español. Dispone de una red de más de 5.400 oficinas, más de 8.100 cajeros, una plantilla de más de 28.000 empleados y más de 10,5 millones de clientes.

Además, la caja se ha convertido en la entidad financiera líder en banca online, a través de Línea Abierta, con más de 6,6 millones de clientes. ‘la Caixa’ también es líder en banca móvil con más de 1,8 millones de usuarios, así como en banca electrónica con 10,3 millones de tarjetas. Asimismo, maneja activos de 285.724 millones de euros y su beneficio neto atribuido fue 1.307 millones de euros en 2010.

Recordamos que, para poder acceder a una cuenta gratuita de PayPal requerirá ser, lógicamente, cliente de la Caixa y operar con el sistema de banca online Línea Abierta. Una vez allí, encontrará la información y tutoriales necesarios para apuntarse.

Los teléfonos echaban humo ayer en las mesas de contratación españolas. Por sorpresa, el fondo árabe IPIC, brazo inversor del emirato de Abu Dhabi, anunció el acuerdo con Total para comprarle su participación en Cepsa.

Inmediatamente, el mercado empezó a especular con el interés de la francesa por una pieza de caza mayor: Repsol.

Aunque Total desmintió en Francia cualquier posible interés por el grupo español, los rumores siguieron su curso y apuntaron a La Caixa, y en menor media a Sacyr Vallehermoso, como posibles vendedores.

Las cifras dicen que con los 3.700 millones conseguidos con la venta de Cepsa, el grupo galo podría adquirir el 12,5% de Repsol. Este paquete prácticamente equivale a la participación de La Caixa y, al precio de cierre de ayer en bolsa, está valorada en 29.575 millones de euros.

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Se presumía que iba a suceder, y finalmente llegó, la Caixa ha aprobado su transformación en banco convirtiendo Criteria en CaixaBank, por lo tanto, tendrá la mayoría del paquete accionario con un 81,1% de las acciones, mientras que el 18,5% restante corresponderá a los actuales 310.000 accionistas minoritarios de Criteria y el 0,4% a los empleados del grupo la Caixa.

Ante las nuevas exigencias del Gobierno que instan a las entidades a que demuestren su solvencia, la entidad catalana ha dado el primer paso y ha aprobado la medida en los consejos de administración de ambas entidades (la Caixa y Criteria).

Por lo tanto, la Caixa traspasará su negocio bancario a CaixaBank, que también agrupará el negocio asegurador y las participaciones en bancos internacionales y en gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las de Telefónica y Repsol.

Además, la Caixa contará con las participaciones industriales de Gas Natural Fenosa, Agbar, Abertis y las dos sociedades de Port Aventura, que agrupará en un holding no cotizado junto a sus negocios de actividad inmobiliaria (Servihabitat, Metrovacesa y Colonial).

La nueva entidad financiera bajo la denominación CaixaBank nacerá con un ‘core capital‘ del 10,9% y un valor contable de 20.600 millones de euros. Esto incluye que Criteria realice una emisión de bonos convertibles de hasta 1.500 millones que se colocarán a través de la red de la Caixa, entidad que seguirá siendo caja y mantendrá su Obra Social.

Con este ’core capital’ cumpliría las exigencias del Gobierno para el mes de septiembre, que ha fijado que debe situarse por sobre el 8% para los bancos y de entre el 9 y el 10% para las cajas.

CaixaBank contará en sus inicios con 5.409 oficinas, el menor ratio de morosidad entre los grandes grupos financieros españoles (3,71%), la mejor cobertura (70%) y agrupará el negocio bancario, el asegurador y las participaciones en bancos internacionales, el peso de los negocios financieros sobre el valor de sus activos será del 75%, siguiendo el objetivo que tenía Criteria.

El proceso de reorganización supondrá un intercambio de activos por el que la Caixa cederá su negocio bancario a Criteria a cambio de una parte de la cartera industrial de Criteria (Gas Natural Fenosa, Agbar, Abertis y las dos sociedades de Port Aventura) y de acciones de nueva emisión por un importe total estimado de 2.000 millones de euros.

La valoración de los activos que serán objeto de la permuta ha sido acordada de manera que La Caixa aportará su negocio bancario considerado según un múltiplo de 0,8 veces su valor en libros (11.850 millones de euros), y Criteria aportará la cartera objeto de la permuta por un importe total de 7.471 millones de euros.

Asimismo, la ampliación de capital de Criteria, se realizará con las acciones valoradas según el NAV de Criteria a 26 de enero de 2011 de 5,46 euros por acción, lo que representa una prima del 27% respecto el cierre de la acción del 26 de enero.

El Grupo La Caixa tiene, a 31 de diciembre de 2010, activos superiores a los 285.724 millones de euros, 10,5 millones de clientes, una plantilla de 28.651 empleados y la mayor red comercial del sector financiero en España (5.409 oficinas y 8.181 cajeros automáticos).