PR Newswire
VIENA, 21 de enero de 2023
NO DEBE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DONDE SERÍA ILEGAL HACERLO. ESTA PUBLICACIÓN NO CONSTITUYE NI FORMA PARTE DE NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE COMPRA O SUSCRIPCIÓN DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN.
VIENA, 21 de enero de 2023 /PRNewswire/ — El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo con sede en Viena, Austria, fijó el miércoles el precio de su emisión inaugural de bonos de referencia en los mercados de capitales. El precio del bono se fijó utilizando su marco de bonos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDG, por sus siglas en inglés), en el que Credit Agricole CIB actuó como único asesor de sostenibilidad. Al atraer una fuerte demanda de inversionistas de todo el mundo, el bono de sostenibilidad a 3 años de tipo fijo recaudó 1,000 millones de dólares, que se utilizarán para financiar o refinar proyectos clave de desarrollo sostenible que estén alineados con la misión de desarrollo multisectorial del Fondo OPEP y contribuyan directamente al logro de los ODS.
El interés que suscitó el bono fue muy amplio: el 52% de los inversionistas procedían de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), el 27% de Asia-Pacífico (APAC) y el 21% de Norteamérica (NAM). En cuanto al tipo de inversionista, los bancos centrales y las instituciones oficiales representaron el 62%, los bancos el 19%, los administradores de activos el 9% y los fondos de seguros/pensiones el 8%.
Distribución por zona geográfica
Distribución por tipo de inversionista
El director general del Fondo OPEP, el Dr. Abdulhamid Alkhalifa, expresó hoy: «La fuerte demanda de nuestro primer bono de referencia es testimonio de la confianza que tienen los inversionistas en el Fondo OPEP y en nuestro mandato de larga data centrado en el desarrollo. También confirma el apetito por inversiones sostenibles a nivel mundial. En un momento en que la necesidad de financiamiento para el desarrollo es cada vez mayor, el Fondo OPEP se enorgullece de haber alcanzado este hito. Esto nos permitirá movilizar fondos adicionales en apoyo de nuestros países asociados. El Fondo OPEP lleva 47 años cosechando éxitos en materia de desarrollo, y los fondos adicionales nos permitirán profundizar aún más nuestro impacto».
El Fondo OPEP financia proyectos de desarrollo en países de bajos y medianos ingresos, de conformidad con su mandato de cooperación Sur-Sur. Los ingresos de los bonos se asignarán de acuerdo con los criterios específicos definidos en el Marco de bonos ODS (SDG Bond Framework), centrándose en seguridad alimentaria, atención médica, infraestructura, educación, empleo y energía renovable. El marco está alineado con la Guía de los bonos sostenibles 2021, los Principios de los bonos verdes 2021 y los Principios de bonos sociales 2021 publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y fue objeto de un dictamen positivo por parte de Sustainalytics, firma proveedora de dictámenes de segunda parte.
El éxito del bono inaugural de referencia se vio respaldado por la calificación AA+ (Estable) otorgada al Fondo OPEP por Fitch Ratings y AA (Positiva) por S&P Global Ratings, que reflejan el prudente perfil de riesgo financiero del Fondo, su excelente capitalización, su conservadora gestión de la liquidez y el riesgo, su trato preferente a los acreedores y la cartera diversificada de activos relacionados con su cometido.
El subdirector general de Operaciones Financieras del Fondo OPEP, Tarek Sherlala, añadió: «Este aumento de recursos financieros nos permitirá intensificar la labor en los países asociados y nos ayudará a potenciar nuestro impacto en el desarrollo. El apoyo de los inversionistas mundiales se sumará a nuestra solidez crediticia y nos hará avanzar hacia una nueva fase en la labor de cooperación al desarrollo sostenible y con impacto».
Martine Mills Jansen, directora de Financiación del Fondo OPEP, expresó: «La fijación del precio de este bono marca un hito importante para el Fondo OPEP y es la culminación de varios años de intenso trabajo. El éxito de nuestro primer bono en el entorno actual del mercado es un testimonio de la solidez de nuestro crédito. Nos complace unirnos a la comunidad de bancos multilaterales de desarrollo que emiten en los mercados de capitales. Este hecho constituye un paso importante en el establecimiento de nuestro programa de empréstitos y esperamos continuar nuestro compromiso con los inversionistas en el futuro».
Los principales gestores de la emisión del bono fueron Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Nomura y TD Securities.
Ebba Wexler, directora administrativa y jefa de SSA DCM, Citi, comentó: «Se trata de un éxito extraordinario para la primera operación del Fondo OPEP en los mercados de capitales. Fijar el precio de una primera operación de 1,000 millones de dólares con más de 40 inversionistas en cartera es un logro impresionante y el resultado merecido tras un amplio ejercicio de marketing a escala mundial».
Tanguy Claquin, director global de Sostenibilidad de Crédit Agricole CIB, expresó: «El éxito de esta emisión histórica refleja tanto la solidez crediticia del Fondo OPEP como su compromiso con el desarrollo sostenible. Asimismo, supone una excepcional primera operación pública de referencia. Se trata de un importante paso hacia el establecimiento de la presencia a largo plazo del Fondo OPEP en los mercados internacionales de capitales y la creación de un programa de financiación diversificado capaz de respaldar el mandato de desarrollo global del Fondo. Esta operación también destaca la significativa contribución del Fondo OPEP a los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
Lars Humble, director administrativo y jefe de SSA, Goldman Sachs, comentó: «Se trata de una exitosa primera operación de referencia para el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y nos encantó haber sido partícipes de ella. El emisor había trabajado intensamente con inversionistas potenciales a lo largo de muchos meses, y fue estupendo ver una cartera de pedidos tan bien diversificada y de alta calidad como fruto de la minuciosa preparación. El volumen de la operación, de 1,000 millones de dólares a un precio final 5 puntos básicos por debajo del precio inicial previsto, pone de manifiesto la sólida confianza de los inversionistas en el nombre y el éxito general de la operación».
Spencer Dove, director administrativo de Nomura, comentó: «La oportunidad de introducir un nuevo crédito en el mercado es increíblemente rara; especialmente si se trata de una supranacional con semejante trayectoria en desarrollo sostenible. El éxito de hoy refleja el importante trabajo realizado por el equipo del Fondo OPEP para cumplir con los objetivos fijados en el Marco Estratégico 2030 y pasar ser un BMD preeminente en los mercados de capitales. La calidad y diversificación de la cartera de pedidos es una clara señal del trabajo realizado y del compromiso positivo de la comunidad global de renta fija».
Laura O’Connor, directora administrativa de Originación y Sindicación de TD Securities, Dublín, comentó: «Esta oferta de bonos servirá de punto de referencia líquido a partir del cual el Fondo OPEP podrá seguir consolidando su presencia en el mercado del dólar. Dada la magnitud de la financiación para el desarrollo sostenible que se necesita a escala mundial, el acceso al mercado de deuda de otro banco multilateral de desarrollo que pueda catalizar el flujo de capital hacia proyectos de impacto es un hito importante».
Acerca del Fondo OPEP
El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que ofrece financiación de países miembros exclusivamente a países no miembros. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional del desarrollo a fin de estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de renta media y baja de todo el mundo. El Fondo OPEP se creó en 1976 con un propósito bien definido: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestra labor está orientada a las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfacen necesidades esenciales como los alimentos, la energía, las infraestructuras, el empleo (en particular en relación con las mipymes), el agua potable y el saneamiento, la atención médica y la educación. Hasta la fecha, el Fondo OPEP ha comprometido más de 23,000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un costo total estimado de 190,000 millones de dólares. El Fondo OPEP obtuvo la calificación AA+ con perspectiva estable por parte de Fitch, y AA con perspectiva positiva por parte de S&P Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.
AVISO IMPORTANTE
Los valores a los que se refiere esta publicación (los «Valores») no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (la «Ley de Valores») y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos salvo a personas que se considere razonablemente que son Compradores Institucionales Cualificados («QIB», por sus siglas en inglés), según se definen en la Norma 144A de la Ley de Valores («Norma 144A»), que también sean Compradores Cualificados («QP», por sus siglas en inglés), según se definen en el artículo 2(a) (51) de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 de los Estados Unidos, en su versión modificada, en virtud de la Norma 144A u otra extensión, o en una operación no sujeta a registro en virtud de la Ley de Valores. No habrá oferta pública de valores en los Estados Unidos.
Se les recuerda a los destinatarios de esta publicación que tengan la intención de comprar Valores en el futuro que cualquier compra o suscripción debe realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el Folleto de oferta de base de fecha 31 mayo 2022, en su versión complementada (conjuntamente, el «Folleto de oferta de base»), el Suplemento de fijación de precios y la notificación de fijación de precios preparada en relación con dichos valores.
Además, en el Reino Unido, esta publicación sólo se distribuye y se dirige a i) profesionales de la inversión incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 19(5) de la Ley de servicios y mercados financieros de 2000 (la «Orden»), o (ii) entidades de grandes patrimonios, y otras personas a las que pueda comunicarse legalmente, incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 49(2), letras (a) a (d), de la Orden (todas estas personas se denominan conjuntamente «personas relevantes»). En el Reino Unido, cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación sólo estará a disposición de las personas relevantes y sólo se realizará con ellas. Ninguna persona que no sea una persona relevante debe actuar o confiar en esta publicación o en ninguno de sus contenidos.
El mercado objetivo del fabricante (gobernanza de productos MIFID II/UK MIFIR) se limita únicamente a contrapartes admisibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No se ha elaborado ningún Documento de datos fundamentales (KID) de PRIIP para el EEE, ya que no está disponible su comercialización al por menor en el EEE. No se ha elaborado ningún Documento de datos fundamentales (KID) de PRIIP para el Reino Unido, ya que el Emisor está exento del Reglamento PRIIP del Reino Unido.
Para evitar cualquier duda, ni el Marco de bonos ODS del emisor ni el correspondiente dictamen de segunda parte se incorporan al Folleto de oferta de base o a cualquier otro material mencionado en esta publicación, ni forman parte de los mismos.
Una calificación no es una recomendación para comprar, vender o poseer valores y puede estar sujeta a revisión, suspensión o retiro en cualquier momento por parte de la organización que la asigna.
Contacto para los medios:
Basak [email protected]
Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1987104/OPEC_Fund_for_International_Development_Building.jpgFotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1987105/OPEC_Fund_for_International_Development_Director_General.jpgInfografía: https://mma.prnewswire.com/media/1987106/Distribution_by_Geography.jpgInfografía: https://mma.prnewswire.com/media/1987107/Distribution_by_Investor_Type.jpgLogotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1987108/OPEC_Fund_logo.jpg
FUENTE OPEC Fund for International Development
