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NUEVA YORK, 27 de enero de 2023
LatinFinance ha anunciado los ganadores de los Deals of the Year Awards 2022.
NUEVA YORK, 27 de enero de 2023 /PRNewswire/ — Los Deals of the Year Awards de LatinFinance son el reconocimiento histórico a las transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capital de Latinoamérica y el Caribe. Los premios de este año se basan en los resultados publicados durante el período de idoneidad del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Los ganadores fueron elegidos por el equipo editorial de LatinFinance a través de un exhaustivo proceso de selección.
La lista completa de ganadores se puede encontrar en un complemento especial Deals of The Year de la revista LatinFinance que se publicará la próxima semana. Los ganadores fueron reconocidos en la cena de mercados de capital de LatinFinance el 26 de enero de 2022, en la ciudad de Nueva York.
Acuerdos e instituciones ganadores
Emisor soberano del año: República de Chile
Emisor corporativo del año: América Móvil
Prestatario sustentable del año: Cemex
Bono soberano del año: USD 5.800 millones en Bono más intercambio de UMS
Bono cuasi soberano del año: CFE inaugura bono sustentable por USD 1.750 millones
Bono corporativo de alto nivel del año: bono «Travel» de Sitios de América Móvil por USD 1.000 millones
Bono corporativo de alto rendimiento del año: bono de USD 1.200 millones vinculado a la sustentabilidad de Braskem Idesa
Acuerdo subnacional del año: bono ESG de USD 145 millones de EdoMéx
Gestión de pasivos soberanos del año: oferta de doble tramo de USD 3.560 millones en República Dominicana
Gestión de pasivos cuasi soberanos del año: intercambio y oferta pública de USD 1.000 millones de Pemex
Gestión de pasivos corporativos del año: vale de USD 1.300 millones de gestión de pasivos
OPI del año: OPI de Nubank por USD 2.600 millones
Seguimiento de acciones del año: oferta de seguimiento de acciones por USD 6.890 millones de Eletrobrás
Acuerdo de capital privado del año: adquisición de las operaciones de Lumen por parte de Stonepeak en Latinoamérica
Acuerdo ESG soberano del año: la República de Chile inaugura bono de USD 2.200 millones vinculado a la sustentabilidad
Acuerdo corporativo ESG del año: (CBC) The Central America Bottling Corporation USD 1.100 millones de SLB e intercambio
Acuerdo transfronterizo de fusiones y adquisiciones del año: adquisición de Fresh Market Holdings por parte de Cencosud
Acuerdo nacional de fusiones y adquisiciones del año: fusión entre Hapvida y GNDI
Préstamo sindicado del año: préstamo de USD 3.000 millones vinculado a la sustentabilidad de Cemex
Innovación financiera del año: financiamiento de USD 906 millones para la autopista 4 G Rumichaca-Pasto
Reestructuración soberana del año: bonos azules de Belice para la conservación de los océanos
Reestructuración corporativa del año: USD 1.100 millones de la reestructuración de Avianca
Acuerdo FI del año: emisión de USD 500 millones de BCI Chile
Acuerdo soberano en moneda local del año: UMS inaugura bono sustentable local de USD 1.000 millones
Acuerdo corporativo en moneda local del año: financiamiento de la adquisición de energías renovables de Equatorial Energia
Financiamiento estructurado del año: financiamiento de USD 3.000 millones para la modernización de la refinería de Pemex
Firma de abogados del año – Latinoamérica: Cleary Gottlieb
Firma de abogados de finanzas sustentables del año: Shearman Sterling
Firma de abogados del año – México: Ritch Mueller
Firma de abogados del año – Brasil: Mattos Filho
Firma de abogados del año – Andes: Milbank
Casa de bonos del año: J.P. Morgan
Casa de fusiones y adquisiciones del año: Bank of America
Casa de inversión del año: Morgan Stanley
Casa de préstamos del año: J.P. Morgan
Banco de inversión del año en Latinoamérica: Bank of America
Próximas nominaciones a los premiosRegístrese para recibir una notificación cuando se abran las nominaciones a los premios de LatinFinance 2023 /www.latinfinance.com/awardalerts.
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FUENTE LatinFinance
