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TAMPA, Fla., 24 de febrero de 2023
– Primo Water Corporation anuncia los resultados del año completo y del cuarto trimestre de 2022; aumenta nuevamente el dividendo trimestral
Crecimiento de ingresos del 17 % en Water Direct & Water Exchange, aproximadamente 1 millón de dispensadores vendidos en 2022
TAMPA, Fla., 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ — Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (la «compañía» o «Primo»), un proveedor líder de soluciones sostenibles de agua potable en Norteamérica y Europa, anunció hoy sus resultados para el año completo y el cuarto trimestre finalizado 31 de diciembre de 2022.
(A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones del cuarto trimestre de 2022 son relativas al cuarto trimestre de 2021 y todas las comparaciones del año fiscal 2022 son relativas al año fiscal 2021; toda la información está en dólares estadounidenses. Las conciliaciones no GAAP se presentan en los anexos de este comunicado de prensa. Cuarto trimestre y período fiscal 2022 finalizado el 31 de diciembre de 2022, cuarto trimestre y período fiscal 2021 finalizado el 2 de enero de 2022).
INFORMACIÓN DESTACADA PARA EL AÑO FISCAL 2022
- Los ingresos aumentaron un 7 % (aumentaron un 10 % excluyendo el impacto del tipo de cambio) a 2215 millones de $ en comparación con 2073 millones de $ impulsados por un crecimiento de los ingresos del 17 % en Water Direct / Water Exchange y del 7 % en Water Refill / Water Filtration, parcialmente compensado por la salida de nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y la salida de nuestro negocio en Rusia, así como las dificultades cambiarias.
- La utilidad neta reportada y la utilidad neta por acción diluida fueron de 30 millones de $ y 0,18 $, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 3 millones de $ y 0,02 $, respectivamente. La utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida fueron de 108,2 millones de $ y 0,67 $, respectivamente, en comparación con la utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida de 91 millones de $ y 0,56 $, respectivamente.
- El EBITDA ajustado aumentó un 11 % a 420 millones de $ en comparación con 380 millones de $ y el margen EBITDA ajustado aumentó 70 pb a 19 %.
- Venta completa para todo el año 2022 de aproximadamente un millón de unidades dispensadoras a los consumidores.
- Se espera que los ingresos para todo el año 2023 estén entre 2.300 millones $ y 2.350 millones de $, y se espera que la perspectiva de EBITDA ajustado para todo el año 2023 esté entre 450 millones de $ y 470 millones de $.
Para el año finalizado
(en millones de dólares estadounidenses, excepto cantidades por acción, porcentajes y puntos básicos)
2022(31 de diciembre, 2022)
2021(1 de enero, 2022)
Cambio interanual
Ingresos, neto1
$ 2.215,1
$ 2.073,3
7 %
Utilidad neta (pérdida)
$ 29,6
$ (3,2)
$ 32,8
Utilidad neta (pérdida) por acción diluida
$ 0,18
$ (0,02)
$ 0,20
Utilidad neta ajustada
$ 108,2
$ 90,9
$ 17,3
Utilidad neta ajustada por acción diluida
$ 0,67
$ 0,56
$ 0,11
EBITDA ajustado
$ 420,1
$ 380,0
11 %
Margen EBITDA ajustado %
19,0 %
18,3 %
70bps
1Los ingresos informados para 2021 incluyen 142,1 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 13,6 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia; Los ingresos informados para 2022 incluyen 41,0 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 7,4 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia.
«El año fiscal 2022 fue otro año exitoso para nuestra compañía de agua pura. Continuamos ejecutando nuestra plataforma diferenciada Water Your Way, al generar ingresos sólidos y un crecimiento EBITDA ajustado. Nuestra tesis de inversión es atractiva con una cartera de soluciones de agua líderes en múltiples canales y geografías, una fuerte demanda de los clientes y un perfil financiero convincente.La inversión continua en nuestras plataformas digitales, el aumento de la venta directa de dispensadores que impulsan la conectividad de los dispensadores con nuestras soluciones de agua y la optimización continua de nuestras operaciones basadas en rutas proporcionan una base sólida para lograr nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo», destacó Tom Harrington, consejero delegado de Primo.
«Como resultado, confiamos en nuestra perspectiva de ingresos para 2023 de entre 2300 millones y 2350 millones de $, y la perspectiva de EBITDA ajustado de entre 450 millones y 470 millones de $», indicó Harrington.
«En reconocimiento a nuestros resultados de 2022, nuestra sólida posición financiera y la confianza en el futuro de Primo, nuestra Junta Directiva autorizó un dividendo trimestral de 0,08 $ por acción común, lo que representa un aumento del 14 % sobre los dividendos trimestrales anteriores y marca el segundo año consecutivo la Junta ha aumentado el dividendo trimestral por acción en 0,01 $», continuó Harrington.
PERSPECTIVA
Primo apunta a los siguientes resultados de operaciones continuas para el primer trimestre y el año completo 2023:
Rango Q1 2023
Rango FY 2023
($ en millones)
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Ingresos en $
520 $
540 $
2.300 $
2.350 $
EBITDA ajustado
90 $
95 $
450 $
470 $
Impuestos en efectivo
20 $
25 $
Interés
70 $
75 $
Gastos de capital
~200 $
CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y 2022
Primo realizará una conferencia telefónica, que se transmitirá simultáneamente por Internet, el jueves 23 de febrero de 2023 a las 10:00 a. m., hora del este. Una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación de la gerencia. Para participar llamar a los siguientes números:
Norteamérica: (888) 664-6392Internacional: (416) 764-8659ID de conferencia: 80388633Esta es una línea telefónica en vivo, solo para escuchar.
Un webcast de audio en vivo y una presentación de diapositivas estarán disponibles a través de la sección de relaciones con inversionistas de la compañía del sitio web en www.primowatercorp.com. El webcast se grabará y archivará para su reproducción en la sección de relaciones con inversores del sitio web durante las dos semanas posteriores al evento
DESEMPEÑO GLOBAL DEL AÑO FISCAL
- Los ingresos consolidados aumentaron un 7 % (un aumento del 10 % excluyendo el impacto del tipo de cambio) a 2.200 millones de $ en comparación con 2.100 millones de $. El aumento fue impulsado por un crecimiento de los ingresos del 17 % en Water Direct / Water Exchange y del 7 % en Water Refill / Water Filtration, parcialmente compensado por la salida de nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y la salida de nuestro negocio en Rusia, así como vientos en contra de divisas. El crecimiento de los ingresos por canal se tabula a continuación:
Para el año finalizado el
(en millones de dólares estadounidenses)
2022(31 de diciembre, 2022)
2021(1 de enero, 2022)
Cambio
Cambio %
Ingresos, neto2
Water Direct/Water Exchange
$ 1.490,7
$ 1.276,5
$ 214,2
17 %
Water Refill/Water Filtration
227,4
213,4
14,0
7 %
Other Water
151,8
244,3
(92,5)
-38 %
Water Dispensers
70,5
65,4
5,1
8 %
Oros
274,7
273,7
1,0
0 %
Ingresos, netos según lo informado
$ 2.215,1
$ 2.073,3
$ 141,8
7 %
Impacto cambiario
55.6
–
55,6
n/d
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio
$ 2.270,7
$ 2.073,3
$ 197,4
10 %
2Los ingresos informados para 2021 incluyen 142,1 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 13,6 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia. Los ingresos informados para 2022 incluyen 41,0 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 7,4 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia.
- La utilidad bruta aumentó un 12 % a 1.300 millones de $ en comparación con 1.200 millones de $. El margen bruto aumentó 260 bps a 58,4 % en comparación con 55,8 %, impulsado por aumentos de precios, crecimiento de volumen en lugares de intercambio de agua directos y adicionales, parcialmente compensado por vientos en contra del tipo de cambio.
- Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 11 % a 1.200 millones de $ en comparación con 1.000 millones de $. El aumento fue impulsado por mayores costes operativos en mano de obra, combustible y fletes para respaldar el crecimiento del volumen y los ingresos, además de mayores precios unitarios debido a la inflación.
- La utilidad neta reportada y la utilidad neta por acción diluida fueron de 30 millones de $ y 0,18 $, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 3 millones de $ y 0,02 $, respectivamente. La utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida aumentaron a 108 millones de $ y 0,67 $, respectivamente, en comparación con el año anterior, a 91 millones de $ y 0,56 $, respectivamente.
- El EBITDA ajustado aumentó un 11 % a 420 millones de $ en comparación con 380 millones de $, impulsado principalmente por aumentos de precios, una demanda resistente de los consumidores en toda nuestra base de clientes y una gestión eficaz de los gastos. El margen EBITDA ajustado aumentó al 19 %.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 282 millones de $, menos 217 millones de $ de gastos de capital y adiciones a activos intangibles, resultó en 65 millones de $ de flujo de caja libre, o 85 millones de $ de flujo de caja libre ajustado (ajustando los elementos establecidos en el Anexo 7), en comparación con el flujo de efectivo libre ajustado de 124 millones de $ en el año anterior.
DESEMPEÑO GLOBAL DEL CUARTO TRIMESTRE – OPERACIONES CONTINUADAS
Para los tres meses finalizados el
(en millones de dólares estadounidenses,
excepto cantidades por acción, porcentajes y puntos básicos)
2022(31 de diciembre, 2022)
2021(1 de enero, 2022)
Cambio interanual
Ingresos, netos3
$ 533,0
$ 518,0
3 %
Utilidad neta (pérdida)
$ 57,5
$ (2,8)
$ 60,3
Utilidad (pérdida) neta por acción diluida
$ 0,36
$ (0,02)
$ 0,38
Utilidad neta ajustada
$ 25,3
$ 17,7
$ 7,6
Utilidad neta ajustada por acción diluida
$ 0,16
$ 0,11
$ 0,05
EBITDA ajustado
$ 107,3
$ 98,4
9 %
Margen de EBITDA ajustado %
20,1 %
19,0 %
110bps
3Los ingresos informados en el cuarto trimestre de 2021 incluyen 31,4 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 3,6 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia; no hay ingresos atribuibles a estos negocios en el cuarto trimestre de 2022, ya que salimos de estos negocios antes del cuarto trimestre de 2022.
- Los ingresos consolidados aumentaron un 3 % a 533 millones de $ en comparación con 518 millones de $ (un aumento del 7 % excluyendo el impacto del tipo de cambio). El aumento fue impulsado por un crecimiento de los ingresos del 13 % en Water Direct / Water Exchange y del 14 % en Water Refill / Water Filtration, parcialmente compensado por la salida de nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y las dificultades cambiarias. El crecimiento de los ingresos por canal se tabula a continuación:
Para los tres meses finalizados el
(en millones de dólares
estadounidenses)
2022(31 de diciembre, 2022)
2021(1 de enero, 2022)
Cambio
Cambio %
Ingresos, netos4
Water Direct/Water Exchange
$ 364,7
$ 321,7
$ 43,0
13 %
Water Refill/Water Filtration
58,7
51,7
7,0
14 %
Other Water
24,9
56,6
(31,7)
-56 %
Water Dispensers
14,1
16,7
(2,6)
-16 %
Otros
70,6
71,3
(0,7)
-1 %
Ingresos, netos según lo informado
$ 533,0
$ 518,0
$ 15,0
3 %
Impacto cambiario
18,7
–
18,7
n/a
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio
$ 551,7
$ 518,0
$ 33,7
7 %
4 Los ingresos informados en el cuarto trimestre de 2021 incluyen 31,4 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica y 3,6 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia. No hay ingresos atribuibles a estos negocios en el cuarto trimestre de 2022, ya que salimos de estos negocios antes del cuarto trimestre de 2022.
- La utilidad bruta aumentó 9 % a 313 millones de $ en comparación con 287 millones de $. El margen bruto aumentó 330 bps a 58,8 % en comparación con 55,5 %, impulsado por aumentos de precios, crecimiento de volumen en agua directa y eficiencias operativas, parcialmente compensado por vientos en contra de tipo de cambio.
- Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 8 % a 284 millones de $ en comparación con 263 millones de $. El aumento fue impulsado por mayores costes operativos en mano de obra, combustible y fletes para respaldar el crecimiento del volumen y los ingresos, además de mayores precios unitarios debido a la inflación.
- La utilidad neta reportada y la utilidad neta por acción diluida fueron de 58 millones de $ y 0,36 $, respectivamente, en comparación con la pérdida neta reportada y la pérdida neta por acción diluida de 3 millones de $ y 0,02 $, respectivamente. La utilidad neta ajustada y la utilidad neta ajustada por acción diluida aumentaron a 25 millones de $ y 0,16 $, respectivamente, en comparación con el año anterior, a 18 millones de $ y 0,11 $, respectivamente.
- El EBITDA ajustado aumentó un 9 % a 107 millones de $ en comparación con 98 millones de $, impulsado principalmente por mayores volúmenes, aumentos de precios y una gestión eficaz de los gastos. El margen EBITDA ajustado aumentó a 20,1 %.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 99 millones de $, menos 53 millones de $ de gastos de capital y adiciones a activos intangibles, resultó en 46 millones de $ de flujo de caja libre, o 56 millones de $ de flujo de caja libre ajustado (ajustando los elementos establecidos en el Anexo 7), en comparación con el flujo de efectivo libre ajustado de 45 millones de $ en el año anterior.
DESEMPEÑO DEL SEGMENTO DE INFORMES DEL CUARTO TRIMESTRE
Norteamérica
- Los ingresos aumentaron un 5 % a 405 millones de $ impulsados por un crecimiento de los ingresos del 17 % en Water Direct / Water Exchange y del 15 % en Water Refill / Water Filtration como resultado del crecimiento de nuestra base de clientes y una mayor retención, parcialmente compensado por la salida de nuestro único usar agua embotellada negocio de venta al por menor.
Para los tres meses finalizados el
(en millones de dólares estadounidenses)
2022(31 de diciembre, 2022)
2021(1 de enero, 2022)
Cambio
Cambio %
Ingresos, netos5
Water Direct/Water Exchange
$ 309,3
$ 265,4
$ 43,9
17 %
Water Refill/Water Filtration
49,9
43,3
6,6
15 %
Other Water
8,0
36,9
(28,9)
-78 %
Water Dispensers
14,1
16,7
(2,6)
-16 %
Otros
23,7
25,1
(1,4)
-6 %
Ingresos, netos según lo informado
$ 405,0
$ 387,4
$ 17,6
5 %
Impacto cambiario
1,1
–
1,1
n/a
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio
$ 406,1
$ 387,4
$ 18,7
5 %
5Los ingresos informados en el cuarto trimestre de 2021 incluyen 31,4 millones de $ de ingresos asociados con nuestro negocio minorista de agua embotellada de un solo uso en Norteamérica. No hay ingresos atribuibles a este negocio en el cuarto trimestre de 2022, ya que salimos de estos negocios antes del cuarto trimestre de 2022.
Europa
- Los ingresos disminuyeron un 1 % a 60 millones de $ (un aumento del 13 % excluyendo el impacto del tipo de cambio) impulsados por Water Direct, con un crecimiento en nuestra base de clientes residenciales y el volumen B2B a medida que los europeos regresan a la oficina, compensado por las dificultades cambiarias.
Para los tres meses finalizados el
(en millones de dólares estadounidenses)
2022(31 de diciembre, 2022)
2021(1 de enero, 2022)
Cambio
Cambio %
Ingresos, netos6
Water Direct/Water Exchange
$ 44,4
$ 44,1
$ 0,3
1 %
Water Refill/Water Filtration
8,0
8,2
(0,2)
-2 %
Other Water
0,3
0,2
0,1
50 %
Water Dispensers
–
–
–
–
Otros
7,0
8,0
(1,0)
-13 %
Ingresos, netos según lo informado
$ 59,7
$ 60,5
$ (0,8)
-1 %
Impacto cambiario
8,5
–
8,5
n/d
Ingresos excluyendo el impacto del tipo de cambio
$ 68,2
$ 60,5
$ 7,7
13 %
6Los ingresos informados en los tres meses que terminaron en el cuarto trimestre de 2021 incluyen 3,6 millones de USD de ingresos asociados con nuestro negocio en Rusia; no hay ingresos atribuibles a este negocio en los tres meses que terminaron en el cuarto trimestre de 2022, ya que salimos de este negocio antes del cuarto trimestre de 2022.
PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONESDurante 2022, la compañía recompró aproximadamente 1,8 millones de acciones ordinarias por aproximadamente 24 millones de $ en el marco de su programa de recompra de acciones.
DIVIDENDO TRIMESTRALLa compañía anunció que su Directorio declaró un dividendo de 0,08 $ por acción ordinaria. El dividendo es pagadero en efectivo el 27 de marzo de 2023 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 10 de marzo de 2023.
ACERCA DE PRIMO WATER CORPORATION
Primo es un proveedor líder de soluciones puras de agua en Norteamérica y Europa y genera aproximadamente $2200 millones en ingresos anuales. Primo opera en gran parte bajo un modelo de ingresos recurrentes en la categoría de agua de gran formato (definida como 3 galones o más). Esta estrategia comercial se conoce comúnmente como «navaja de afeitar» porque la venta inicial de un producto crea una base de usuarios que compran con frecuencia productos consumibles complementarios. La navaja en el modelo de ingresos de Primo es su línea líder en la industria de dispensadores de agua innovadores, que se venden a través de aproximadamente 10.000 tiendas minoristas y en línea a varios precios. Los dispensadores ayudan a aumentar la penetración en los hogares y las empresas, lo que impulsa las compras recurrentes de la oferta de cuchillas de afeitar o las soluciones de agua de Primo. La oferta de cuchillas de afeitar de Primo se compone de Water Direct, Water Exchange y Water Refill. A través de su negocio Water Direct, Primo ofrece soluciones de hidratación sostenibles en su presencia de 21 países directamente a los clientes, ya sea en el hogar o en las empresas. A través de su negocio Water Exchange, los clientes visitan tiendas minoristas y compran una botella de agua precargada. Una vez consumidas, las botellas vacías se intercambian en los expositores de nuestro centro de reciclaje, que entregan un ticket que ofrece un descuento para la compra de una nueva botella. Water Exchange está disponible en aproximadamente 17.500 tiendas minoristas. A través de su negocio de recarga de agua, los clientes recargan botellas vacías en aproximadamente 23.500 máquinas de recarga de agua potable de autoservicio. Primo también ofrece unidades de filtración de agua en su huella de 21 países.
Las soluciones de agua de Primo amplían el acceso de los consumidores a agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, al tiempo que reducen los desechos plásticos y la contaminación. Primo está comprometido con sus estándares de administración del agua y se enorgullece de asociarse con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, así como con Watercoolers Europe (WE), que garantizan el cumplimiento estricto de los estándares de seguridad, calidad, saneamiento y regulación para el beneficio de la protección del consumidor.
Primo tiene su sede en Tampa, Florida (Estados Unidos). Para más información, visite www.primowatercorp.com.
Medidas no GAAPPara complementar su informe de medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP de Estados Unidos (Principios de contabilidad generalmente aceptados), Primo utiliza ciertas medidas financieras que no son GAAP. Primo excluye de los ingresos GAAP el impacto del tipo de cambio para separar su impacto de los resultados de operaciones de Primo. Primo también utiliza la utilidad (pérdida) neta ajustada, la utilidad (pérdida) neta ajustada por acción diluida, el EBITDA ajustado y el margen EBITDA ajustado para separar el impacto de ciertos elementos del negocio subyacente. Debido a que Primo utiliza estos resultados financieros ajustados en la gestión de su negocio, la gerencia cree que esta información complementaria es útil para los inversionistas para su evaluación y comprensión independientes del desempeño comercial subyacente de Primo y el desempeño de su administración. Además, Primo complementa su informe de efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas de operaciones continuas determinadas de acuerdo con GAAP al excluir las adiciones a propiedad, planta y equipo y las adiciones a activos intangibles para presentar el flujo de efectivo libre, y al excluir las partidas identificados en los anexos del presente para presentar el flujo de efectivo libre ajustado, que la gerencia cree que proporciona información útil a los inversionistas para evaluar nuestro desempeño, comparar el desempeño de Primo con el desempeño del grupo de pares de la compañía y evaluar la capacidad de la compañía para pagar la deuda y financiar oportunidades estratégicas, que incluyen invertir en el negocio de Primo, realizar adquisiciones estratégicas, pagar dividendos y fortalecer el balance general. Con respecto a las expectativas de la compañía sobre su desempeño futuro, las conciliaciones de la compañía del primer trimestre de 2023 y el EBITDA ajustado de todo el año 2023 no están disponibles, ya que la compañía no puede cuantificar ciertas cantidades con el grado de precisión que se requeriría en las medidas GAAP relevantes sin un esfuerzo irrazonable. Estos elementos incluyen impuestos, costes de intereses que ocurrirían si la compañía emitiera deuda y costes para adquirir y/o vender un negocio si la compañía ejecutara dichas transacciones, lo que podría afectar significativamente nuestros resultados financieros. Estos elementos dependen de factores muy variables y cualquier conciliación de este tipo implicaría un grado de precisión que sería confuso o engañoso para los inversores. Primo espera que la variabilidad de estos factores tenga un impacto significativo y potencialmente impredecible en los resultados financieros GAAP futuros de la compañía. Las medidas financieras que no son GAAP descritas anteriormente se suman a los estados financieros de Primo preparados de acuerdo con GAAP, y no pretenden ser considerados superiores o sustitutos de los mismos. Además, las medidas financieras que no son GAAP incluidas en este anuncio de ganancias reflejan el juicio de la gerencia sobre elementos particulares y pueden ser diferentes y, por lo tanto, pueden no ser comparables con medidas de título similar informadas por otras compañías.
Declaraciones cautelares
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmiten las expectativas de la administración en cuanto al futuro con base en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo hace las declaraciones. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo le advierte que varios factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dicha declaración a futuro. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre tendencias y resultados financieros y operativos futuros (incluida la perspectiva de Primo sobre los ingresos del primer trimestre y el año completo 2023 y el EBITDA ajustado y el algoritmo de crecimiento multianual de Primo), y asuntos relacionados. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones con respecto a los planes y estimaciones actuales de la gerencia. La gerencia cree que estas suposiciones son razonables, pero no hay seguridad de que resulten ser precisas.
Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: la capacidad de Primo para competir con éxito en los mercados en los que opera; la capacidad de Primo para gestionar las interrupciones de la cadena de suministro y los aumentos de costes relacionados con la inflación; las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la capacidad de Primo para trasladar los costes incrementados a sus clientes o cubrirse contra dichos costes crecientes, y el impacto de esos precios incrementados en sus volúmenes; la capacidad de Primo para mantener acuerdos y relaciones favorables con sus proveedores; la capacidad de Primo para administrar sus operaciones con éxito; fluctuaciones de divisas que afecten negativamente el intercambio entre divisas, incluido el dólar estadounidense, la libra esterlina británica, el euro y el dólar canadiense; el impacto en los resultados financieros de Primo de la incertidumbre en los mercados financieros y otros cambios adversos en las condiciones económicas generales, incluyendo la inflación y las tasas de interés; cualquier interrupción de la producción en las instalaciones de fabricación de Primo; la capacidad de Primo para mantener el acceso a sus fuentes de agua; el impacto del cambio climático en el negocio de Primo; la capacidad de Primo para proteger su propiedad intelectual; la naturaleza estacional del negocio de Primo y el efecto de las condiciones climáticas adversas; el impacto de los eventos nacionales, regionales y globales, incluidos los de carácter político, económico, empresarial y competitivo; el impacto de COVID-19, las acciones gubernamentales relacionadas y la estrategia de Primo en respuesta a esto en nuestro negocio; la capacidad de Primo para realizar plenamente el beneficio potencial de las transacciones u otras oportunidades estratégicas que persigue; la capacidad de Primo para realizar sinergias de costes de sus adquisiciones debido a las dificultades de integración y otros desafíos; la exposición de Primo al riesgo de activos intangibles; la capacidad de Primo para cumplir con sus obligaciones en virtud de sus acuerdos de deuda y los riesgos de mayores aumentos en su endeudamiento; la capacidad de Primo para mantener el cumplimiento de las cláusulas y condiciones de sus acuerdos de deuda; fluctuaciones en las tasas de interés, que podrían aumentar los costes de endeudamiento de Primo; la capacidad de Primo para reclutar, retener e integrar nueva administración; la capacidad de Primo para gestionar mayores costes laborales; la capacidad de Primo para renovar sus convenios colectivos de vez en cuando en términos satisfactorios; interrupciones en los sistemas de información de Primo; la capacidad de Primo para mantener de forma segura la información confidencial o de la tarjeta de crédito de sus clientes, u otros datos privados relacionados con los empleados de Primo o la compañía; cumplimiento de las normas de salud y seguridad de los productos; responsabilidad por lesiones o enfermedades causadas por el consumo de productos contaminados; responsabilidad y daño a la reputación de Primo como resultado de litigios o procedimientos legales; cambios en el entorno legal y regulatorio en el que opera Primo; la capacidad de Primo para abordar adecuadamente los desafíos y riesgos asociados con sus operaciones internacionales y abordar las dificultades para cumplir con las leyes y regulaciones, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010; el impacto en las obligaciones tributarias de Primo y la tasa impositiva efectiva que surja de cambios en las leyes tributarias locales o países que adopten interpretaciones más agresivas de las leyes tributarias; la capacidad de Primo para mantener su dividendo trimestral; o cambios en la calificación crediticia.
La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se refiere solo a la fecha del presente. Se insta a los lectores a revisar y considerar detenidamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones teniendo en cuenta nueva información o eventos futuros, excepto que lo exija expresamente la ley aplicable.
Sitio web: www.primowatercorp.com
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 1
ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS
(en millones de dólares estadounidenses, excepto acciones y cantidades por acción, US GAAP)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el
Para el año finalizado el
31 de diciembre,2022
1 de enero,2022
December 31,2022
1 de enero,2022
Ingresos, netos
$ 533,0
$ 518,0
$ 2,215,1
$ 2,073,3
Coste de ventas
219,7
230,7
921,7
915,9
Beneficio bruto
313,3
287,3
1,293,4
1,157,4
Gastos de venta, generales y administrativos
284,2
262,8
1,151,4
1,034,3
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta
4,1
3,9
8,5
9,3
Gastos de adquisición e integración
2,8
4,5
15,3
10,8
Cargos por deterioro
—
—
29,1
—
Ganancia en la venta de la propiedad
(38,8)
—
(38,8)
—
Utilidad de operación
61,0
16,1
127,9
103,0
Otros (ingresos) gastos, neto
(25,8)
(1,6)
8,8
27,9
Gasto por intereses, neto
18,5
15,4
69,8
68,8
Utilidad antes de impuestos a la renta
68,3
2,3
49,3
6,3
Gasto por impuesto a las ganancias
10,8
5,1
19,7
9,5
Utilidad (pérdida) neta
$ 57,5
$ (2,8)
$ 29,6
$ (3,2)
Utilidad (pérdida) neta por acción ordinaria
Básica
$ 0,36
$ (0,02)
$ 0,18
$ (0,02)
Diluida
$ 0,36
$ (0,02)
$ 0,18
$ (0,02)
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (en miles)
Básicas
159.857
160.481
160.763
160.778
Diluidas
161.061
160.481
161.885
160.778
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 2
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en millones de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones, US GAAP)
Sin auditar
31 de diciembre, 2022
1 de enero, 2022
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
$ 122,6
$ 128,4
Cuentas por cobrar, netas de provisión de 20,4 $ (20,8 $ al 1 de enero de 2022)
258,6
261,6
Inventarios
112,1
94,6
Gastos anticipados y otros activos circulantes
44,7
25,2
Activos circulantes totales
538,0
509,8
Propiedad, planta y equipo, neto
714,4
718,1
Arrendamiento operativo con derecho de uso de activos
198,6
177,4
Libre voluntad
1,293,0
1,321,4
Activos intangibles, netos
894,7
969,8
Otros activos a largo plazo, netos
28,3
26,9
Activos totales
$ 3.667,0
$ 3.723,4
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante
Préstamos a corto plazo
212,3
222,1
Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo
17,5
17,7
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
425,1
437,7
Obligaciones actuales de arrendamiento operativo
35,7
32,3
Pasivos corrientes totales
690,6
709,8
Deuda a largo plazo
1.283,8
1.321,1
Obligaciones de arrendamiento operativo
174,5
148,7
Pasivos por impuestos diferidos
170,0
158,8
Otros pasivos a largo plazo
65,2
64,9
Pasivos totales
2.384,1
2.403,3
Patrimonio
Acciones ordinarias, sin valor nominal -159.752.299 acciones emitidas (1 de enero de 2022 – 160.732.552 acciones emitidas)
1.283,2
1.286,9
Capital pagado adicional
91,3
85,9
(Déficit acumulado) utilidades retenidas
(9,4)
16,4
Otra pérdida integral acumulada
(82,2)
(69,1)
Patrimonio total de Primo Water Corporation
1.282,9
1.320,1
Pasivo y patrimonio total
$ 3.667,0
$ 3.723,4
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 3
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
(en millones de dólares estadounidenses, U.S. GAAP)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el
Para el año finalizado el
31 de diciembre,2022
1 de enero,2022
31 de diciembre,2022
1 de enero,2022
Flujos de efectivo de actividades operativas:
Ingresos netos (pérdida)
$ 57,5
$ (2,8)
$ 29,6
$ (3,2)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) de las operaciones continuas a los flujos de efectivo de las actividades operativas:
Depreciación y amortización
61,8
60,7
242,8
219,1
Amortización de tarifas de financiación
0,8
0,9
3,3
3,4
Gasto de compensación basado en acciones
6,5
7,5
17,2
17,5
Provisión para impuestos diferidos a la renta
8,9
2,7
14,1
4,0
Pérdida al extinguir la deuda a largo plazo
—
—
—
27,2
Ganancia en la venta de negocios
(0,4)
(3,8)
(0,8)
(3,8)
Cargos por deterioro
—
—
29,1
—
Pérdida al eliminar la propiedad, planta y equipo, neto
4,1
3,9
8,5
9,3
Ganancia enn la venta de propiedades
(38,8)
—
(38,8)
—
Otros artículos no en efectivo
(16,8)
3,9
18,2
6,8
Cambio en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones:
Cuentas por cobrar
35,7
32,6
(10,4)
(32,6)
Inventarios
4,3
1,8
(22,2)
(10,9)
Gastos prepagos y otros activos actuales
(5,5)
(3,9)
(6,4)
(4,5)
Otros activos
(3,0)
(0,2)
(3,2)
0,2
Cuentas por pagar y pasivos acumulados y otros pasivos
(16,5)
(16,3)
0,6
26,2
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones continuas
98,6
87,0
281,6
258,7
Flujos de efectivo de actividades de inversión de operaciones continuas:
Adquisiciones, neto de efectivo recibido
(7,6)
(77,3)
(20,3)
(90,5)
Adiciones a propiedades, plantas y equipos
(52,5)
(52,7)
(207,7)
(152,0)
Adiciones a activos intangibles
—
(3,0)
(8,9)
(9,7)
Ganancias de la venta de propiedades, plantas y equipos
2,3
0,5
3,9
1,9
Ingresos de la venta de negocios, neto de efectivo vendido
—
7,1
—
7,1
Ganancias de la venta de propiedades
50,3
—
50,3
—
Otras actividades de inversión
2,9
3,5
1,2
2,3
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de operaciones continuas
(4,6)
(121,9)
(181,5)
(240,9)
Flujos de efectivo de las actividades financieras de operaciones continuas:
Pagos de deuda a largo plazo
(6,1)
(3,4)
(20,0)
(763,9)
Emisión de deuda a largo plazo
—
—
—
750,0
Ganancias de préstamos a corto plazo
15,0
51,0
37,0
134,2
Pagos de préstamos a corto plazo
(51,0)
—
(51,0)
(28,0)
Las primas y los costes pagados al extinguir la deuda a largo plazo
—
—
—
(20,6)
Emisión de acciones comunes
0,4
6,4
2,5
25,5
Acciones comunes recompradas y canceladas
(14,7)
(2,5)
(27,7)
(48,1)
Tarifas de financiación
—
(0,3)
—
(11,6)
Dividendos pagados a accionistas comunes y preferidos
(11,2)
(9,7)
(45,4)
(38,9)
Pago de consideración contingente para adquisiciones
(1,2)
(1,1)
(3,5)
(2,9)
Otras actividades financieras
(0,7)
(1,9)
5,3
3,5
Efectivo neto (utilizado) proporcionado por actividades de financiación de operaciones continuas
(69,5)
38,5
(102,8)
(0,8)
Flujos de efectivo de operaciones discontinuas:
Actividades operativas de operaciones discontinuadas
—
(0,1)
—
(1,8)
Actividades de inversión de operaciones discontinuadas
—
—
—
—
Actividades de financiación de operaciones discontinuadas
—
—
—
—
Efectivo neto utilizado en operaciones discontinuadas
—
(0,1)
—
(1,8)
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo
2,6
(0,4)
(3,1)
(1,9)
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
27,1
3,1
(5,8)
13,3
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del año
95,5
125,3
128,4
115,1
Equivalentes de efectivo y efectivo y efectivo restringido, fin de año
$ 122,6
$ 128,4
$ 122,6
$ 128,4
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 4
INFORMACIÓN DE SEGMENTO
(en millones de dólares estadounidenses, U.S. GAAP)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre, 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Total
Ingresos, netos
Water Direct/Water Exchange
$ 309,3
$ 44,4
$ 11,0
$ —
$ 364,7
Water Refill/Water Filtration
49,9
8,0
0,8
—
58,7
Other Water
8,0
0,3
16,6
—
24,9
Water Dispensers
14,1
—
—
—
14,1
Otros
23,7
7,0
39,9
—
70,6
Total
$ 405,0
$ 59,7
$ 68,3
$ —
$ 533,0
Beneficio bruto
$ 248,6
$ 39,7
$ 25,0
$ —
$ 313,3
Margen bruto %
61,4 %
66,5 %
36,6 %
— %
58,8 %
Gastos de venta, generales y administrativos
$ 206,8
$ 40,3
$ 37,1
$ —
$ 284,2
SG&A % de ingresos
51,1 %
67,5 %
54,3 %
— %
53,3 %
Utilidad operativa(pérdida)
$ 74,5
$ (0,8)
$ (12,7)
$ —
$ 61,0
Depreciación y amortización
$ 45,8
$ 9,5
$ 6,5
$ —
$ 61,8
Para los tres meses finalizados el 1 de enero de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Total
Ingresos, netos
Water Direct/Water Exchange
$ 265,4
$ 44,1
$ 12,2
$ —
$ 321,7
Water Refill/Water Filtration
43,3
8,2
0,2
—
51,7
Other Water
36,9
0,2
19,5
—
56,6
Water Dispensers
16,7
—
—
—
16,7
Otros
25,1
8,0
38,2
—
71,3
Total
$ 387,4
$ 60,5
$ 70,1
$ —
$ 518,0
Beneficio bruto
$ 217,9
$ 40,1
$ 29,3
$ —
$ 287,3
Margen bruto %
56,2 %
66,3 %
41,8 %
— %
55,5 %
Gastos de venta, generales y administrativos
$ 180,6
$ 45,5
$ 36,7
$ —
$ 262,8
SG&A % de ingresos
46,6 %
75,2 %
52,4 %
— %
50,7 %
Utilidad operativa (pérdida)
$ 31,2
$ (6,8)
$ (8,3)
$ —
$ 16,1
Depreciación y amortización
$ 44,8
$ 10,0
$ 5,9
$ —
$ 60,7
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Total
Ingresos, netos
Water Direct/Water Exchange
$ 1.242,8
$ 201,9
$ 46,0
$ —
$ 1.490,7
Water Refill/Water Filtration
192,0
32,6
2,8
—
227,4
Other Water
73,8
1,6
76,4
—
151,8
Water Dispensers
70,5
—
—
—
70,5
Otros
106,5
29,2
139,0
—
274,7
Total
$ 1.685,6
$ 265,3
$ 264,2
$ —
$ 2.215,1
Beneficio bruto
$ 1.013,5
$ 178,9
$ 101,0
$ —
$ 1.293,4
Margen bruto %
60,1 %
67,4 %
38,2 %
— %
58,4 %
Gastos de venta, generales y administrativos
$ 830,8
$ 174,8
$ 145,8
$ —
$ 1.151,4
SG&A % de ingresos
49,3 %
65,9 %
55,2 %
— %
52,0 %
Utilidad operativa (pérdida)
$ 203,7
$ (28,4)
$ (47,4)
$ —
$ 127,9
Depreciación y amortización
$ 179,6
$ 38,9
$ 24,3
$ —
$ 242,8
Para el año finalizado el 1 de enero de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Total
Ingresos, netos
Water Direct/Water Exchange
$ 1.051,0
$ 182,4
$ 43,1
$ —
$ 1.276,5
Water Refill/Water Filtration
180,5
32,3
0,6
—
213,4
Other Water
162,6
1,2
80,5
—
244,3
Water Dispensers
65,4
—
—
—
65,4
Otros
103,4
31,7
139,6
(1,0)
273,7
Total
$ 1.562,9
$ 247,6
$ 263,8
$ (1,0)
$ 2.073,3
Beneficio bruto
$ 881,0
$ 168,3
$ 108,1
$ —
$ 1,157,4
Margen bruto %
56,4 %
68,0 %
41,0 %
— %
55,8 %
Gastos de venta, generales y administrativos
$ 720,6
$ 176,6
$ 137,1
$ —
$ 1,034,3
SG&A % de ingresos
46,1 %
71,3 %
52,0 %
— %
49,9 %
Utilidad operativa (pérdida)
$ 146,0
$ (10,2)
$ (32,8)
$ —
$ 103,0
Depreciación y amortización
$ 156,9
$ 39,4
$ 22,8
$ —
$ 219,1
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 5
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – NO GAAP – ANÁLISIS DE INGRESOS Y BENEFICIO BRUTO MEDIANTE EL SEGMENTO DE INFORMES
(en millones de dólares estadounidenses, excepto los porcentajes)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Primo
Cambio en ingresos
$ 17,6
$ (0,8)
$ (1,8)
$ —
$ 15,0
Impacto de las divisas (a)
1,1
8,5
9,1
—
18,7
Cambio excluyendo divisas
$ 18,7
$ 7,7
$ 7,3
$ —
$ 33,7
Cambio porcentual en los ingresos
4,5 %
(1,3) %
(2,6) %
— %
2,9 %
Cambio porcentual en los ingresos excluyendo divisas
4,8 %
12,7 %
10,4 %
— %
6,5 %
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Primo
Cambio en ingresos
$ 122,7
$ 17,7
$ 0,4
$ 1,0
$ 141,8
Impacto del cambio de divisas (a)
2,4
33,6
19,6
—
55,6
Cambio excluyendo divisas
$ 125,1
$ 51,3
$ 20,0
$ 1,0
$ 197,4
Cambio porcentual en los ingresos
7,9 %
7,1 %
0,2 %
(100,0) %
6,8 %
Cambio porcentual en los ingresos excluyendo el tipo de cambio
8,0 %
20,7 %
7,6 %
(100,0) %
9,5 %
Para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Primo
Cambio en el beneficio bruto
$ 30,7
$ (0,4)
$ (4,3)
$ —
$ 26,0
Impacto de las divisas (a)
0,6
5,0
3,6
—
9,2
Cambio excluyendo divisas
$ 31,3
$ 4,6
$ (0,7)
$ —
$ 35,2
Cambio porcentual en la ganancia bruta
14,1 %
(1,0) %
(14,7) %
— %
9,0 %
Cambio porcentual en la ganancia bruta excluyendo el tipo de cambio
14,4 %
11,5 %
(2,4) %
— %
12,3 %
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022
Norteamérica
Europa
Otros
Eliminaciones
Primo
Cambio en el beneficio bruto
$ 132,5
$ 10,6
$ (7,1)
$ —
$ 136,0
Impacto de las divisas (a)
1,4
22,4
5,5
—
29,3
Cambio excluyendo divisas
$ 133,9
$ 33,0
$ (1,6)
$ —
$ 165,3
Cambio porcentual en la ganancia bruta
15,0 %
6,3 %
(6,6) %
— %
11,8 %
Cambio porcentual en la ganancia bruta excluyendo el tipo de cambio
15,2 %
19,6 %
(1,5) %
— %
14,3 %
(a) El impacto del tipo de cambio es la diferencia entre los ingresos del período actual y la ganancia bruta convertida utilizando las tasas de cambio promedio del período actual menos los ingresos del período actual y la ganancia bruta convertida utilizando las tasas de cambio promedio del período anterior.
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 6
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – NO GAAP – GANANCIA ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN
(EBITDA)
(en millones de dólares estadounidenses)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el
Para el año finalizado el
31 de diciembre de 2022
1 de enero de 2022
31 de diciembre de2022
1 de enero de 2022
Utilidad (pérdida) neta
$ 57,5
$ (2,8)
$ 29,6
$ (3,2)
Gasto por intereses, neto
18,5
15,4
69,8
68,8
Ingreso por gastos de impuesto
10,8
5,1
19,7
9,5
Depreciación y amortización
61,8
60,7
242,8
219,1
EBITDA
$ 148,6
$ 78,4
$ 361,9
$ 294,2
Costes de adquisición e integración (a)
2,8
4,5
15,3
10,8
Costes de compensación basados en acciones (b)
6,5
7,5
17,2
17,5
Costes de la COVID-19 (c)
(0,6)
0,4
(0,6)
2,4
Cargos por deterioro (d)
—
—
29,1
—
Cambio de divisas y otras (ganancias) pérdidas, netas (e)
(21,6)
4,1
15,1
8,7
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta (f)
4,1
3,9
8,5
9,3
Pérdida por extinción de deuda a largo plazo (g)
—
—
—
27,2
Ganancia en venta de negocio (h)
(0,4)
(3,8)
(0,8)
(3,8)
Ganancia en venta de propiedad (i)
(38,8)
—
(38,8)
—
Otros ajustes, netos (j)
6,7
3,4
13,2
13,7
EBITDA ajustado
$ 107,3
$ 98,4
$ 420,1
$ 380,0
Ingresos, netos
$ 533,0
$ 518,0
$ 2,215,1
$ 2,073,3
Margen de EBITDA ajustado %
20,1 %
19,0 %
19,0 %
18,3 %
Para los tres meses finalizados el
Para el año finalizado el
Ubicación en Estados Consolidados de
Operaciones
31 de diciembre de2022
1 de enero de 2022
31 de diciembre de2022
1 de enero de 2022
(Sin auditar)
(Sin auditar)
(a) Costes de adquisición e integración
Gastos de adquisición e integración
$ 2,8
$ 4,5
$ 15,3
$ 10,8
(b) Costes de compensación basados en acciones
Gastos de venta, generales y administrativos
6,5
7,5
17,2
17,5
(c) Costes de la COVID-19
Gastos de venta, generales y administrativos
(0,6)
0,4
(0,6)
2,4
(d) Cargos por deterioro
Cargos por deterioro
—
—
29,1
—
(e) Cambio de divisas y otras (ganancias) pérdidas, netas
Otros (ingresos) gastos, neto
(21,6)
4,1
15,1
8,7
(f) Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta
4,1
3,9
8,5
9,3
(g) Pérdida por extinción de deuda a largo plazo
Otros (ingresos) gastos, netos
—
—
—
27,2
(h) Ganancia en la venta de negocios
Otros (ingresos) gastos, netos
(0,4)
(3,8)
(0,8)
(3,8)
(i) Ganancia en la venta de la propiedad
Ganancia en la venta de la propiedad
(38,8)
—
(38,8)
—
(j) Otros ajustes, netos
Otros (ingresos) gastos, neto
(3,1)
(1,4)
(4,3)
(2,8)
Gastos de venta, generales y administrativos
9,8
4,0
17,5
15,7
Coste de ventas
—
0,8
—
0,8
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 7
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – NO GAAP – FLUJO DE CAJA LIBRE Y FLUJO DE CAJA LIBRE AJUSTADO
(en millones de dólares estadounidenses)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el
31 de diciembre de 2022
1 de enero de 2022
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones continuas
$ 98,6
$ 87,0
Menos: Adiciones a propiedad, planta y equipo
(52,5)
(52,7)
Menos: Adiciones a activos intangibles (a)
—
(3,0)
Flujo de efectivo libre
$ 46,1
$ 31,3
Costes de efectivo de adquisición e integración
1,6
3,7
Costes en efectivo relacionados con la COVID-19
(0,6)
0,3
Costes en efectivo relacionados con adiciones a propiedad, planta y equipo para la integración de entidades adquiridas
1,3
2,0
Aplazamiento de los costes relacionados con el impuesto sobre la nómina: programas gubernamentales
7,5
7,8
Flujo de efectivo libre ajustado
$ 55,9
$ 45,1
Para el año finalizado el
31 de diciembre de 2022
1 de enero de 2022
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones continuas
$ 281,6
$ 258,7
Menos: Adiciones a propiedad, planta y equipo
(207,7)
(152,0)
Menos: Adiciones a activos intangibles (a)
(8,9)
(9,7)
Flujo de efectivo libre
$ 65,0
$ 97,0
Costes de efectivo de adquisición e integración
11,8
13,1
Costes en efectivo relacionados con la COVID-19
(0,6)
2,6
Costes en efectivo relacionados con adiciones a propiedad, planta y equipo para la integración de entidades adquiridas
1,3
2,0
Aplazamiento de los costes relacionados con el impuesto sobre la nómina: programas gubernamentales
7,5
9,0
Flujo de efectivo libre ajustado
$ 85,0
$ 123,7
(a) El período anterior se reformuló para incluir adiciones a los activos intangibles.
PRIMO WATER CORPORATION
ANEXO 8
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA –NO GAAP-UTILIDAD NETA AJUSTADA Y EPS AJUSTADO
(en millones de dólares estadounidenses, excepto las cantidades de las acciones)
Sin auditar
Para los tres meses finalizados el
Para el año finalizado el
31 de diciembre de 2022
1 de enero de 2022
31 de diciembre de 2022
1 de enero de 2022
Utilidad (pérdida) neta (como se informó)
$ 57,5
$ (2,8)
$ 29,6
$ (3,2)
Ajustes:
Gasto de amortización de listas de clientes
11,9
12,7
48,6
49,9
Costes de adquisición e integración
2,8
4,5
15,3
10,8
Costes de compensación basados en acciones
6,5
7,5
17,2
17,5
Costes de la COVID-19
(0,6)
0,4
(0,6)
2,4
Cargas por deterioro
—
—
29,1
—
Cambio de divisas y otras (ganancias) pérdidas, netas
(21,6)
4,1
15,1
8,7
Pérdida por extinción de deuda a largo plazo
—
—
—
27,2
Ganancia en la venta de negocios
(0,4)
(3,8)
(0,8)
(3,8)
Ganancia en la venta de propiedad
(38,8)
—
(38,8)
—
Otros ajustes, netos
6,7
3,4
13,2
13,7
Impacto fiscal de los ajustes (a)
1,3
(8,3)
(19,7)
(32,3)
Utilidad neta ajustada
$ 25,3
$ 17,7
$ 108,2
$ 90,9
Utilidad (pérdida) neta
$ 57,5
$ (2,8)
$ 29,6
$ (3,2)
EPS básicas
$ 0,36
$ (0,02)
$ 0,18
$ (0,02)
EPS diluidas
$ 0,36
$ (0,02)
$ 0,18
$ (0,02)
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (en miles)
Básicas
159.857
160.481
160.763
160.778
Diluidas
161.061
160.481
161.885
160.778
Ganancias ajustadas por acción (no GAAP)
Utilidad neta ajustada (no GAAP)
$ 25,3
$ 17,7
$ 108,2
$ 90,9
EPS diluidas ajustadas (no GAAP)
$ 0,16
$ 0,11
$ 0,67
$ 0,56
Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación (en miles) (No GAAP) (b)
161.061
162.085
161.885
162.595
(a) El efecto fiscal para la utilidad neta ajustada se basa en un análisis del tratamiento fiscal legal y la tasa fiscal aplicable para la jurisdicción en la que se produjeron los elementos de ajuste antes de impuestos y para la cual se espera la realización del beneficio fiscal resultante (si lo hubiere). Se aplica una tasa impositiva reducida o del 0% a las jurisdicciones en las que no esperamos obtener un beneficio fiscal debido a un historial de pérdidas operativas u otros factores que dan como resultado una provisión de valuación relacionada con los activos por impuestos diferidos.
(b) Incluye el impacto de valores dilutivos de 1.604 por los tres meses terminados el 1 de enero de 2022 y 1.817 por el año terminado el 1 de enero de 2022. Estos valores dilutivos se excluyeron del promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación según los GAAP debido a la pérdida neta de las operaciones continuas informadas en esos períodos.
CONTACTO: Jon Kathol, vicepresidente de Relaciones para inversores, Tel:813-544-8515, [email protected]
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