¿Qué comprar la segunda quincena de noviembre?

Encontrándonos en la segunda mitad de noviembre vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida moderada por parte de los índices.

Al observar esta tabla nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el brasileño y el mexicano, seguido por el SP100.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices latinoamericanos les propongo adquirir los siguientes ETF:

Ahora bien centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices estadounidenses se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de noviembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado norteamericano, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 60%. De entre estos índices elegiremos el SP100, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de construcción, seguida de utilities y recursos básicos con unas probabilidades de acierto de 82.46%, 74.27%, 70.18% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la segunda mitad de noviembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de la construcción, utilities y recursos básicos.

Cabe citar que a pesar que la industria de utilities no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del SP100, que formen parte de la construcción, utilities y recursos básicos, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.